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奮達(dá)商業(yè)分析 | 通信協(xié)議標(biāo)準(zhǔn)化趨勢(shì)凸顯,智能家居生態(tài)格局重塑啟幕

2022-11-04

2022年10月5日,歷經(jīng)近三年時(shí)間,由CSA連接標(biāo)準(zhǔn)聯(lián)盟(Connectivity Standards Alliance)牽頭、全球逾500家科技公司共同參與制定的物聯(lián)網(wǎng)標(biāo)準(zhǔn)Matter 1.0版本正式對(duì)外發(fā)布,針對(duì)多類智能家居設(shè)備的標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證計(jì)劃同步開(kāi)放。設(shè)備商可以對(duì)旗下產(chǎn)品進(jìn)行相關(guān)測(cè)試及認(rèn)證,一旦獲得認(rèn)證,就可以開(kāi)始銷售帶有Matter“三箭頭”標(biāo)志的設(shè)備。據(jù)悉,CSA聯(lián)盟計(jì)劃在11月4日在深圳召開(kāi)針對(duì)Matter的中國(guó)媒體發(fā)布會(huì)。

時(shí)間回到8年前,谷歌購(gòu)Nest、蘋(píng)果發(fā)布HomeKit、亞馬遜推出第一代Echo智能音箱,國(guó)際科技巨頭們默契的行動(dòng)將智能家居行業(yè)帶進(jìn)了新階段。在國(guó)內(nèi),華為在次年啟動(dòng)了智能家居戰(zhàn)略,小米則在2016年推出了“米家”品牌,”全屋智能“的美好圖景開(kāi)始被推入消費(fèi)者視線。但宣傳資料里,廠商沒(méi)有提及的是,出于對(duì)通信穩(wěn)定性、時(shí)延、功耗等不同方面的需求,各類智能家居產(chǎn)品使用了Zigbee、藍(lán)牙、Wi-Fi等多種通信協(xié)議。由于原理上存在區(qū)別,使用不同協(xié)議的產(chǎn)品之間無(wú)法直接互聯(lián),即使使用同一類協(xié)議,品牌商為保持?jǐn)?shù)據(jù)的專有,也會(huì)故意設(shè)置壁壘,市場(chǎng)上生態(tài)陣營(yíng)林立。于是,消費(fèi)者發(fā)現(xiàn)自己的Homepod控制不了亞馬遜的Ring門鈴、小愛(ài)同學(xué)也不能幫你提前喚醒海爾熱水器——購(gòu)買的智能家居產(chǎn)品接入了同一個(gè)網(wǎng)絡(luò),但是設(shè)備與設(shè)備間卻存在一道無(wú)形的墻。

到了2019年,意識(shí)到智能家居碎片化問(wèn)題嚴(yán)重性的巨頭們,聯(lián)合Zigbee聯(lián)盟成立了“Project Connected Home over IP(Project CHIP)”的工作小組,開(kāi)始了整合智能家居通信標(biāo)準(zhǔn)的探索,后于2021年更名為Matter。今年7月,Matter第一階段的規(guī)范驗(yàn)證測(cè)試活動(dòng)順利完成,逾50家企業(yè)、130個(gè)產(chǎn)品進(jìn)行了認(rèn)證測(cè)試,設(shè)備種類包括智能鎖、開(kāi)關(guān)、傳感器、燈具等多個(gè)品類。

針對(duì)行業(yè)里產(chǎn)品聯(lián)動(dòng)困難、生態(tài)持續(xù)割裂的現(xiàn)象,Matter試圖從技術(shù)與商業(yè)模式兩方面帶來(lái)改變。技術(shù)方面,Matter結(jié)合了Zigbee Alliance的ZCL(Zigbee Cluster Library)數(shù)據(jù)模型及物模型、谷歌Smart Home的網(wǎng)絡(luò)層及Weave框架、蘋(píng)果的HAP(HomeKit Accessory Protocol)安全配網(wǎng)、亞馬遜的無(wú)障礙安裝(Frustration-Free Setup)等各家之長(zhǎng),支持Ethernet(以太網(wǎng))、Wi-Fi、Thread等基于IP的無(wú)線通信協(xié)議,同時(shí)通過(guò)網(wǎng)絡(luò)控制中心(Hub/網(wǎng)關(guān))將非IP通信的Zigbee設(shè)備映射到Matter網(wǎng)絡(luò)里。在配網(wǎng)時(shí),Matter利用低功耗藍(lán)牙(Bluetooth Low Energy, BLE)進(jìn)行快速配對(duì),未來(lái)還可能加入IP for BLE。

以添加新設(shè)備為例,用戶只需將新的Matter設(shè)備拆箱并接通電源,它就會(huì)使用BLE或本地局域網(wǎng)進(jìn)行廣播,手機(jī)接收到廣播信息后,即動(dòng)態(tài)提示可配對(duì)的新Matter設(shè)備(類似iOS設(shè)備與Airpods配對(duì)的體驗(yàn))。

在商業(yè)模式方面,Matter代表以合作共進(jìn)代替持續(xù)對(duì)壘、占地為營(yíng)的一次重大嘗試。智能家居產(chǎn)品的互聯(lián)性問(wèn)題與其說(shuō)是技術(shù)問(wèn)題,不如說(shuō)是商業(yè)問(wèn)題——品牌商都想擁有自己獨(dú)占的生態(tài),最大程度地回收顧客價(jià)值。因此,當(dāng)CHIP剛成立時(shí),不少業(yè)內(nèi)人士懷疑蘋(píng)果、亞馬遜、谷歌、三星等自建生態(tài)的巨頭們能夠聯(lián)手落地如此大規(guī)模的項(xiàng)目。作為項(xiàng)目的牽頭者,Zigbee聯(lián)盟曾攜手Thread Group搭建“Dotdot Over IP”、牽頭全球各大物聯(lián)網(wǎng)公司制物模型規(guī)范 “One Data Model”。擁有施耐德、飛利浦照明等重度投入Zigbee技術(shù)成員的Zigbee聯(lián)盟,帶頭表態(tài)投入基于IP的Matter,為項(xiàng)目打造了公平、誠(chéng)意的開(kāi)發(fā)基調(diào),成功吸引了全球3C、家電、家居行業(yè)中的重量級(jí)企業(yè),并帶領(lǐng)不同玩家在利益創(chuàng)造與平衡問(wèn)題上達(dá)成了階段性共識(shí)。

值得注意的是,盡管作為全球協(xié)作的產(chǎn)物,Matter仍然是由國(guó)際企業(yè)主導(dǎo)的通信技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。29家在CSA董事會(huì)中具有投票席位的“發(fā)起者單位(Promoters)”中,國(guó)際企業(yè)占據(jù)了大多數(shù),一定程度上左右著Matter的發(fā)展方向。技術(shù)層面上,根據(jù)Matter技術(shù)工作組的內(nèi)部人員觀察,標(biāo)準(zhǔn)主體及SDK的代碼主要也來(lái)自美國(guó)科技企業(yè)。通信技術(shù)是數(shù)字經(jīng)濟(jì)的核心,向來(lái)是全球科技競(jìng)爭(zhēng)的核心領(lǐng)域之一,全球化深度發(fā)展的時(shí)代,通信技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的制定權(quán)代表著國(guó)際規(guī)則制定的話語(yǔ)權(quán),也成為大國(guó)戰(zhàn)略競(jìng)爭(zhēng)的重要內(nèi)容。根據(jù)官方的設(shè)計(jì),Matter的應(yīng)用不僅局限于智能家居,還包括智能樓宇、智慧工廠、智慧城市等各大物聯(lián)網(wǎng)場(chǎng)景,其推廣情況對(duì)未來(lái)全球物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的影響不容忽視。對(duì)于從事相關(guān)行業(yè)的中國(guó)企業(yè)來(lái)說(shuō),盲目地支持或者跟隨Matter未必是最符合自身及自主物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)長(zhǎng)遠(yuǎn)利益的。從最直接的財(cái)務(wù)方面,讓旗下產(chǎn)品進(jìn)入Matter體系對(duì)不少企業(yè)來(lái)說(shuō)可能也需要一筆不菲的投入——最邊緣的“準(zhǔn)成員單位(Associate)”受讓發(fā)售一款已取得認(rèn)證的產(chǎn)品也需要2,500美元的初始費(fèi)用,外加500美元年費(fèi);成為最核心的發(fā)起者單位則需要繳納超10萬(wàn)美元的年費(fèi)外加入會(huì)費(fèi)。

好消息是,CSA不是唯一一家在發(fā)展通用標(biāo)準(zhǔn)的組織。在國(guó)內(nèi),以“構(gòu)建物聯(lián)網(wǎng)統(tǒng)一連接標(biāo)準(zhǔn),解決物聯(lián)網(wǎng)碎片化問(wèn)題“為宗旨,華為、阿里、百度、海爾等在2020年底聯(lián)合成立了OLA(Open Link Association,開(kāi)放智聯(lián)聯(lián)盟)。根據(jù)官網(wǎng)顯示,OLA現(xiàn)已有14項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)在推進(jìn)中,主題包含“跨平臺(tái)接入規(guī)范”、“通用安全技術(shù)要求”等。


繼“雖遲但到“的標(biāo)準(zhǔn)文件發(fā)布后,帶有Matter技術(shù)“加持”的首批產(chǎn)品有望在第四季度上市,在圣誕/新年購(gòu)物季接受市場(chǎng)考驗(yàn)。自此之后,終端用戶將逐步享受到全新的靈活購(gòu)物體驗(yàn),來(lái)自產(chǎn)品兼容性方面的困擾將大大減少。對(duì)于仍然年輕的智能家居行業(yè)而言,Matter的面世更像是為行業(yè)變革前進(jìn)點(diǎn)亮的探照燈,而不是解決所有障礙的萬(wàn)能鑰匙。但不論如何,行業(yè)生態(tài)格局的重塑正在啟幕,生態(tài)之爭(zhēng)由過(guò)去單品牌層面的單打獨(dú)斗上升至“聯(lián)盟級(jí)大生態(tài)”之間的對(duì)壘。